H-1BEmpresa con aprobaciones comprobadas
REG. 11566662
Asociado de Servicio al Cliente Registrado - Scottsdale, AZ
Raymond James & Associates, Inc.
✓ VERIFICADO · 5 green cards (PERM) aprobadas en los últimos 12 mesesRegistros públicos del Departamento de Trabajo de EE. UU. (DOL).
- Lugar: Scottsdale United States, AZ
- Área: Finanças & Negócios
- Visa probable: H-1B
- Empleo visto por última vez el 31/7/2026
Puesto de atención al cliente en Scottsdale; empresa con 11 procesos PERM aprobados en los últimos 12 meses.
Cuenta gratis — el contacto y el enlace oficial del empleo están en el portal.
Descripción del empleo
Traducción automática del anuncio original del empleador.
Descripción del trabajo Resumen
Apoya a los asesores financieros y a sus clientes potenciales y existentes y a otros miembros del equipo de sucursales. Demuestra habilidades de comunicación efectivas en múltiples plataformas (teléfono, correo electrónico, en persona, virtual), así como la capacidad de organizar, gestionar y rastrear tareas y tareas múltiples y detalladas con prioridades y plazos frecuentemente cambiantes en un entorno de trabajo de ritmo rápido y orientado a tareas.
Job Descripción
Resumen
Celebrando más de 60 años de rica historia y reconocimiento por el servicio y la excelencia en la industria de Servicios Financieros, Raymond James está buscando un dinámico Asociado de Servicio al Cliente Registrado que es un solucionador de problemas motivado, orientado al detalle y creativo para unirse a nuestro creciente equipo. Esta función esencial ayuda a proporcionar un apoyo administrativo crítico de alta calidad/alto toque a los asesores financieros, sus clientes potenciales y existentes y otros miembros del equipo de sucursales. El candidato ideal tendrá habilidades de comunicación efectivas en múltiples plataformas (teléfono, correo electrónico, en persona, virtual), así como la capacidad de organizar, gestionar y rastrear tareas y asignaciones múltiples y detalladas con prioridades y plazos frecuentemente cambiantes en un entorno de trabajo rápido y orientado a tareas. Ven a crecer con nosotros y ver donde una carrera en Raymond James podría llevarte!
Responsabilidades:
• Sirve como primer punto de contacto para servir un alto volumen de interacciones diarias, incluyendo preguntas básicas, proporcionando presupuestos y programación de reuniones, con clientes potenciales y existentes en el teléfono, en persona, virtualmente y a través de correos.
• Funciona independientemente y dentro de un entorno de equipo dinámico para proporcionar un apoyo crucial a los asesores financieros y sucursales.
• A bordo de nuevos clientes, abre nuevas cuentas de clientes e investiga información de cliente y seguridad utilizando bases de datos internas y otras tecnologías.
• Asegura que la información y la documentación clave del cliente sea actualizada con requisitos, reglas y regulaciones de la industria.
• Se recibieron con éxito procesos y monitores la transferencia de activos para garantizar todos los activos y la base de costos.
• Supervisa el efectivo disponible en espera de inversión, incluyendo ejecutar informes semanales de efectivo y equivalentes de efectivo y contactar a clientes con oportunidades de inversión para maximizar los rendimientos.
• Reseña, evalúa y responde a todos los elementos de acción corporativa y alertas de la cuenta cliente.
• Prepara informes financieros, hojas de cálculo y otros materiales para reuniones de clientes.
• Inputs orders and rebalances portfolios on behalf of the Financial Advisors.
• Crea y mantiene registros y archivos utilizando el software de Gestión de Relación Cliente (CRM).
• Ayuda a los asesores financieros con esfuerzos de marketing, incluyendo seminarios y otros eventos orientados al cliente.
• Participa activamente en las oportunidades disponibles de capacitación/entrenamiento, educación y/o desarrollo profesional para seguir siendo actuales en las políticas y procedimientos de la industria y la firma.
• Realiza otros deberes y responsabilidades como se le ha asignado.
Habilidades:
• Estructura de trabajo de la empresa, políticas, misión y estrategias.
• Plataformas de cuentas gestionadas.
• Prácticas, procedimientos y métodos generales de oficina.
• Conceptos, prácticas y procedimientos de inversión utilizados en la industria de valores.
• Mercados financieros, productos y regulaciones industriales.
• Trading terminología.
• Software de gestión de relaciones cliente (CRM), o software de gestión de contactos similar.
• Software de planificación de objetivos.
• Excel, incluyendo el desarrollo de hojas de cálculo según sea necesario y para la presentación de informes en curso.
• Comunicación efectiva a través de múltiples plataformas interactivas cliente (en persona, virtual, teléfono y correo)
• Operar equipo de oficina estándar y utilizar aplicaciones de software necesarias para producir correspondencia, informes, comunicación electrónica, hojas de cálculo y bases de datos.
• Análisis e información de la cuenta de investigación.
• Organizar, gestionar y seguir múltiples tareas y tareas detalladas con. a menudo cambiando las prioridades y los plazos en un entorno de trabajo rápido y orientado a tareas.
• Identificar elementos sensibles al tiempo y evaluar prioridades competitivas.
• Tomar iniciativa y hacer un seguimiento proactivo de los artículos presentados para asegurar la terminación; resolver errores, preguntas o preocupaciones.
• Maneja situaciones estresantes y proporciona un alto nivel de servicio al cliente de una manera tranquila y profesional.
• Analizar problemas y establecer soluciones en un entorno acelerado.
• Usar matemáticas suficientes para procesar información de cuenta y transacción.
• Usar estilos interpersonales apropiados y comunicarse eficazmente, tanto oralmente como por escrito, con todos los niveles de organización, en persona y virtualmente.
• Trabajar independientemente y como parte de un equipo cohesivo.
• Proporcionar un alto nivel de servicio al cliente.
Educación/Experiencia previa
• Diploma de secundaria o equivalente y una (1) o más años de experiencia laboral preferida, o una combinación equivalente de experiencia, educación y/o formación, según lo aprobado por Recursos Humanos.
Licencias/Certificación
• SIE requiere siempre que no se pueda aplicar una exención o un abuelo.
• Serie 7 requerida.
• Serie 63, 65 y/o 66 según sea requerido por estado.
Educación
High School (HS) (Required)
Experiencia laboral
Experiencia general - 7 a 12 meses
Certificaciones
s63 - Uniform Securities Agent State Law Examination - Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), s7 - General Securities Representative Examination - Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), Securities Industry Essentials Exam (SIE) - Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)
Viajes
Menos del 25%
Estilo de trabajo
Resident
La compensación total para esta posición incluye el salario base o los salarios, y puede incluir componentes tales como compensación adicional (cash o equidad), primas discrecionales o comisiones. Esta posición es elegible para un paquete de prestaciones que puede incluir médicos, dentales y visión; seguro de vida; seguro de enfermedad crítico y seguro de accidentes; prestaciones por discapacidad; ahorro de jubilación; tiempo libre pagado (incluyendo vacaciones, vacaciones y licencia de enfermedad); y licencia parental. Elegibilidad para beneficios y ofertas específicas puede variar según la posición y el estado de empleo. Para ver más detalles de los beneficios ofrecidos, visite Myrjbenefits.com.
En Raymond James nuestros asociados utilizan cinco comportamientos guía (Develop, Collaborate, Decide, Entregar, Mejorar) para ofrecer los valores básicos de la firma de primera, integridad, independencia y una visión conservadora a largo plazo.
Esperamos que nuestros asociados en todos los niveles:
• Crecer profesionalmente e inspirar a otros a hacer lo mismo
• Trabajar con y a través de otros para lograr los resultados deseados
• Tomar decisiones rápidas, pragmáticas y actuar con el cliente en mente
• Tomar la propiedad y responsabilizarse a sí mismos y a otros por dar resultados que importan
• Contribuir a la evolución continua de la firma
En Raymond James – como parte de nuestra cultura del pueblo, honramos, valoramos y respetamos la singularidad, las experiencias y los antecedentes de todos nuestros asociados. Cuando los asociados traen sus mejores seres auténticos, nuestra organización, clientes y comunidades prosperan. La Compañía es un empleador de igualdad de oportunidades y toma todas las decisiones de empleo sobre la base del mérito y las necesidades empresariales.
#LI-DW
Ver el texto original en inglés
Job Description Summary
Supports Financial advisors and their prospective and existing clients and other branch staff team members. Demonstrates effective communication skills across multiple platforms (phone, email, in-person, virtual), as well as the ability to organize, manage, and track multiple, detailed tasks and assignments with frequently changing priorities and deadlines in a fast-paced, task-oriented work environment.
Job Description
Job Summary
Celebrating more than 60 years of rich history and recognition for service and excellence in the Financial Services industry, Raymond James is seeking a dynamic Registered Client Service Associate who is a motivated, detail oriented and creative problem solver to join our growing team. This essential role helps to provide high quality/high touch critical administrative support to Financial Advisors, their prospective and existing clients and other branch staff team members. The ideal candidate will have effective communication skills across multiple platforms (phone, email, in-person, virtual), as well as the ability to organize, manage, and track multiple, detailed tasks and assignments with frequently changing priorities and deadlines in a fast-paced, task-oriented work environment. Come grow with us and see where a career at Raymond James could take you!
Responsibilities:
• Serves as first point of contact to service a high volume of daily interactions, including basic inquiries, providing quotes and scheduling of meetings, with prospective and existing clients on the phone, in-person, virtually and through mailings.
• Works both independently and within a dynamic team environment to provide crucial support to the financial advisors and branch office.
• Onboards new clients, opens new client accounts and researches client and security information using internal databases and other technologies.
• Ensures key client information and documentation is current with firm and industry requirements, rules and regulations.
• Processes and monitors the transfer of assets to ensure all assets and cost basis were successfully received.
• Monitors available cash awaiting investment, including running weekly cash and cash equivalent reports and contacting clients with investment opportunities to maximize returns.
• Reviews, assesses and responds to all corporate action items and client account alerts.
• Prepares financial reports, spreadsheets and other materials for client meetings.
• Inputs orders and rebalances portfolios on behalf of the Financial Advisors.
• Creates and maintains records and files utilizing Client Relationship Management (CRM) software.
• Assists Financial Advisors with marketing efforts including seminars and other client-facing events.
• Actively engages in available training/cross-training and educational and/or professional development opportunities to remain current on firm and industry policies and procedures.
• Performs other duties and responsibilities as assigned.
Skills:
• Company’s working structure, policies, mission, and strategies.
• Managed account platforms.
• General office practices, procedures, and methods.
• Investment concepts, practices and procedures used in the securities industry.
• Financial markets, products and industry regulations.
• Trading terminology.
• Client Relationship Management (CRM) software, or similar contact management software.
• Goal planning software.
• Excel, including developing spreadsheets as needed and for ongoing reporting.
• Effective communication across multiple client interactive platforms (in-person, virtual, phone and mail)
• Operate standard office equipment and using required software applications to produce correspondence, reports, electronic communication, spreadsheets, and databases.
• Analyze and research account information.
• Organize, manage, and track multiple, detailed tasks and assignments with. frequently changing priorities and deadlines in a fast-paced, task-oriented work environment.
• Identify time sensitive items and assess competing priorities.
• Take initiative and proactively follow up on submitted items to ensure completion; resolve errors, questions or concerns.
• Handle stressful situations and provide a high level of customer service in a calm and professional manner.
• Analyze problems and establish solutions in a fast paced environment.
• Use mathematics sufficient to process account and transaction information.
• Use appropriate interpersonal styles and communicate effectively, both orally and in writing, with all organizational levels, in person and virtually.
• Work both independently and as part of a cohesive team.
• Provide a high level of customer service.
Education/Previous Experience
• High School Diploma or equivalent and one (1) or more years securities industry or related work experience preferred, or an equivalent combination of experience, education, and/or training as approved by Human Resources.
Licenses/Certifications
• SIE required provided that an exemption or grandfathering cannot be applied.
• Series 7 required.
• Series 63, 65 and/or 66 as required by state.
Education
High School (HS) (Required)
Work Experience
General Experience - 7 to 12 months
Certifications
s63 - Uniform Securities Agent State Law Examination - Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), s7 - General Securities Representative Examination - Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), Securities Industry Essentials Exam (SIE) - Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)
Travel
Less than 25%
Workstyle
Resident
The total compensation for this position includes base salary or wages, and may include components such as additional compensation (cash or equity), discretionary bonuses, or commissions. This position is eligible for a benefits package that may include medical, dental, and vision; life insurance; critical illness insurance and accident insurance; disability benefits; retirement savings; paid time off (including vacation, holidays, and sick leave); and parental leave. Eligibility for benefits and specific offerings may vary based on position and employment status. To view more details of the benefits offered, visit Myrjbenefits.com.
At Raymond James our associates use five guiding behaviors (Develop, Collaborate, Decide, Deliver, Improve) to deliver on the firm's core values of client-first, integrity, independence and a conservative, long-term view.
We expect our associates at all levels to:
• Grow professionally and inspire others to do the same
• Work with and through others to achieve desired outcomes
• Make prompt, pragmatic choices and act with the client in mind
• Take ownership and hold themselves and others accountable for delivering results that matter
• Contribute to the continuous evolution of the firm
At Raymond James – as part of our people-first culture, we honor, value, and respect the uniqueness, experiences, and backgrounds of all of our Associates. When associates bring their best authentic selves, our organization, clients, and communities thrive. The Company is an equal opportunity employer and makes all employment decisions on the basis of merit and business needs.
#LI-DW
Cuenta gratis — el contacto y el enlace oficial del empleo están en el portal.