Asociado Senior de Servicio al Cliente Registrado - Hunt Valley, MD

Job Descripción Resumen Celebrando más de 60 años de rica historia y reconocimiento por el servicio y la excelencia en la industria de Servicios Financieros, Raymond James está buscando un dinámico Asociado de Servicio al Cliente Registrado que es un solucionador de problemas motivado, orientado al detalle y creativo para unirse a nuestro creciente equipo. Esta función esencial ayuda a proporcionar un apoyo administrativo crítico de alta calidad/alto toque a los asesores financieros, sus clientes potenciales y existentes y otros miembros del equipo de sucursales. El candidato ideal tendrá habilidades de comunicación efectivas en múltiples plataformas (teléfono, correo electrónico, en persona, virtual), así como la capacidad de organizar, gestionar y rastrear tareas y asignaciones múltiples y detalladas con prioridades y plazos frecuentemente cambiantes en un entorno de trabajo rápido y orientado a tareas. Ven a crecer con nosotros y ver donde una carrera en Raymond James podría llevarte! Responsabilidades: • Sirve como primer punto de contacto para servir un alto volumen de interacciones diarias, incluyendo preguntas básicas, proporcionando presupuestos y programación de reuniones, con clientes potenciales y existentes en el teléfono, en persona, virtualmente y a través de correos. • Ayuda a gestionar y estandarizar las mejores prácticas para diversas actividades: nuevos clientes a bordo, grandes eventos de liquidez cliente, monitoreo de inversiones de colocación privada. • Trading of both discretionary and non-discretionary products, model maintenance and performance tracking. • Prestación de inversiones alternativas y cuentas extranjeras, incluyendo la configuración y mantenimiento. • Puede participar en reuniones en vivo con el Asesor Financiero y sus respectivos clientes. • Gestiona presupuesto y seguimiento de los gastos del Asesor Financiero. • Crea informes para desarrollar más eficiencias prácticas, identificar métricas de rendimiento de prácticas clave, y ayuda a implementar procesos para mejorar aún más el rendimiento del equipo. • A bordo de nuevos clientes, abre nuevas cuentas de clientes e investiga información de cliente y seguridad utilizando bases de datos internas y otras tecnologías. • Asegura que la información y la documentación clave del cliente sea actualizada con requisitos, reglas y regulaciones de la industria. • Funciona independientemente y dentro de un entorno de equipo dinámico para proporcionar un apoyo crucial a los asesores financieros y sucursales. • Puede solicitar orden de los clientes en la dirección del Asesor Financiero. • Recibe órdenes no solicitadas de los clientes; puede entrar en comercios no solicitados a la dirección del Asesor Financiero. • Ayuda a Asesores Financieros con esfuerzos de marketing incluyendo seminarios, correo y otros eventos orientados al cliente. • Participa activamente en las oportunidades disponibles de capacitación/entrenamiento, educación y/o desarrollo profesional para seguir siendo actuales en las políticas y procedimientos de la industria y la firma. • Actúa como mentor y recurso para los miembros del equipo junior; gestiona el flujo de trabajo del equipo y trabaja para crear mayores eficiencias operativas del equipo. • Realiza otros deberes y responsabilidades como se le ha asignado. Conocimiento de: • Estructura de trabajo de la empresa, políticas, misión y estrategias. • Plataformas de cuentas gestionadas. • Prácticas, procedimientos y métodos generales de oficina. • Conceptos, prácticas y procedimientos de inversión avanzados utilizados en la industria de valores. • Mercados financieros, productos y regulaciones industriales. • Trading terminología. Habilidad en: • Software de gestión de relaciones cliente (CRM), o software de gestión de contactos similar. • Software de planificación de objetivos. • Excel, incluyendo el desarrollo de hojas de cálculo según sea necesario y para la presentación de informes en curso. • Comunicación efectiva a través de múltiples plataformas interactivas cliente (en persona, virtual, teléfono y correo) Capacidad para: • Operar equipo de oficina estándar y utilizar aplicaciones de software necesarias para producir correspondencia, informes, comunicación electrónica, hojas de cálculo y bases de datos. • Análisis e información de la cuenta de investigación. Análisis e información de la cuenta de investigación. • Organizar, gestionar y seguir múltiples tareas y tareas detalladas con. a menudo cambiando las prioridades y los plazos en un entorno de trabajo rápido y orientado a tareas. • Identificar elementos sensibles al tiempo y evaluar prioridades competitivas. • Tomar iniciativa y hacer un seguimiento proactivo de los artículos presentados para asegurar la terminación; resolver errores, preguntas o preocupaciones. Organizar, gestionar y seguir múltiples tareas y tareas detalladas con prioridades y plazos frecuentemente cambiantes en un entorno de trabajo acelerado. • Maneja situaciones estresantes y proporciona un alto nivel de servicio al cliente de una manera tranquila y profesional. • Analizar problemas y establecer soluciones en un entorno acelerado. Maneja situaciones estresantes y proporciona un alto nivel de servicio al cliente de una manera tranquila y profesional. • Usar matemáticas suficientes para procesar información de cuenta y transacción. • Usar estilos interpersonales apropiados y comunicarse eficazmente, tanto oralmente como por escrito, con todos los niveles de organización, en persona y virtualmente. • Trabajar independientemente y como parte de un equipo cohesivo. • Proporcionar un alto nivel de servicio al cliente. Utilizar estilos interpersonales apropiados y comunicarse eficazmente, tanto oralmente como por escrito, con todos los niveles de organización. Educación/Experiencia previa • Diploma de secundaria o equivalente y cinco (5) años de experiencia en servicios financieros, o una combinación equivalente de experiencia, educación y/o capacitación, según lo aprobado por Recursos Humanos. Licencias/Certificación • SIE requiere siempre que no se pueda aplicar una exención o un abuelo. • Serie 7 requerida. • Serie 63, 65 y/o 66 según sea requerido por estado. • Capacidad para obtener valores adicionales y registros estatales de asesoramiento si es necesario por estado. Debido a la transparencia de pago, nuestros roles auto-poblan con mínimos federales. Sin embargo, la oficina ha determinado que el rango adecuado para esta posición es de $80,000.00 a $85,000.00 salario base.” Educación High School (HS) (Required) Experiencia laboral Experiencia general - 3 a 6 años Certificaciones s66 - Uniform Combined State Law Examination - Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), s7 - General Securities Representative Examination - Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), Securities Industry Essentials Exam (SIE) - Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) Rango de sueldos $45,000.00-$85,000.00 Viajes Menos del 25% Estilo de trabajo híbrido La compensación total para esta posición incluye el salario base o los salarios, y puede incluir componentes tales como compensación adicional (cash o equidad), primas discrecionales o comisiones. Esta posición es elegible para un paquete de prestaciones que puede incluir médicos, dentales y visión; seguro de vida; seguro de enfermedad crítico y seguro de accidentes; prestaciones por discapacidad; ahorro de jubilación; tiempo libre pagado (incluyendo vacaciones, vacaciones y licencia de enfermedad); y licencia parental. Elegibilidad para beneficios y ofertas específicas puede variar según la posición y el estado de empleo. Para ver más detalles de los beneficios ofrecidos, visite Myrjbenefits.com En Raymond James nuestros asociados utilizan cinco comportamientos guía (Develop, Collaborate, Decide, Entregar, Mejorar) para ofrecer los valores básicos de la firma de primera, integridad, independencia y una visión conservadora a largo plazo. Esperamos que nuestros asociados en todos los niveles: • Crecer profesionalmente e inspirar a otros a hacer lo mismo • Trabajar con y a través de otros para lograr los resultados deseados • Tomar decisiones rápidas, pragmáticas y actuar con el cliente en mente • Tomar la propiedad y responsabilizarse a sí mismos y a otros por dar resultados que importan • Contribuir a la evolución continua de la firma En Raymond James – como parte de nuestra cultura del pueblo, honramos, valoramos y respetamos la singularidad, las experiencias y los antecedentes de todos nuestros asociados. Cuando los asociados traen sus mejores seres auténticos, nuestra organización, clientes y comunidades prosperan. La Compañía es un empleador de igualdad de oportunidades y toma todas las decisiones de empleo sobre la base del mérito y las necesidades empresariales. #LI-AM2