Asociado Líder de Atención al Cliente

Como asociado de servicio al cliente líder en la división de gestión estratégica y de grandes activos de Clearwater (SLAM), serás un socio de confianza para algunos de los clientes más grandes, más sofisticados y más rápidos de Clearwater, que abarcan tanto la gestión de activos como verticales de seguros. Tendrás relaciones diarias con clientes a través de portafolios complejos, estructuras de multi-entidad y requisitos de presentación de informes a medida, al tiempo que obtendrás una amplia exposición a la plataforma de Clearwater, incluyendo PRISM, declaraciones mejoradas, herramienta de pronóstico de ingresos, contabilidad de fondos, retroinversión y flujos de trabajo BOS. Este papel se adapta a alguien que quiere crecer en la intersección de la asociación cliente, las operaciones de inversión, el conocimiento de los productos y la innovación de procesos —trabajando en Alternativas, Reconciliación, Producto, Facturación, Ventas y Entrega Global para ofrecer una experiencia cliente perfecta. También aprovechará herramientas habilitadas para AI para simplificar el procesamiento, acelerar la resolución e identificar mejoras de procesos escalables. Responsabilidades clave • Servir como punto de contacto principal para las consultas de clientes en contabilidad de inversiones, informes, reconciliación, uso de plataformas y flujos de trabajo operativos. • Gestionar el servicio diario a través de múltiples entidades cliente con fuerte ejecución, seguimiento y comunicación clara. • Investigar y resolver problemas utilizando herramientas de vanguardia y back-office Clearwater. • Realizar actividades operacionales : configuración de cuentas, cierres de mes, conciliaciones, tareas de cumplimiento y validación de datos de inversión. • Recopilar entornos complejos — multi-custodios, multi-portfolio, multi-currencia— con un enfoque en la calidad y auditabilidad de los datos. • Apoyar proyectos de clientes incluyendo a bordo, transiciones de cartera, informes personalizados e iniciativas de mejora de procesos. • Identificar tendencias, problemas recurrentes y brechas de productos; contribuir a la documentación y mejores prácticas escalables. Lo que construirás en Th es el papel • Supervisión del proyecto: coordinación de los flujos de trabajo, gestión de los temas de acción y gestión de la entrega a los interesados. • Gestión de relaciones: creación de credibilidad con clientes sofisticados como un socio día a día confiable. • Liderazgo interfuncional: solución de problemas e iniciativas de avance en el servicio, reconocimiento, producto, entrega, facturación y ventas. • Sensibilización comercial: entender cómo el servicio de excelencia impulsa la retención, el crecimiento y la estrategia del cliente. • Plataforma de amplitud – más amplia exposición de herramientas de Clearwater que la mayoría de los roles de servicio tradicionales. Calificaciones • Licenciado en Finanzas, Contabilidad, Economía, Negocios o experiencia equivalente. • 2 años de experiencia directamente aplicable (reconciliación, contabilidad o finanzas). • Excelente atención al detalle, documentación y habilidades organizativas. • Fuerte comunicador con confianza involucrando a una amplia gama de interesados. • Una sólida mentalidad de propiedad y un instinto para ofrecer excelentes resultados al cliente. • Confortable en un entorno de alto costo y ritmo rápido donde las prioridades evolucionan rápidamente. • La experiencia de apoyo a grandes clientes institucionales prefería fuertemente. • Competencia en Microsoft Office (Excel) ; La experiencia de Salesforce prefería. • Familiaridad con aplicaciones AI y Salesforce CRM preferido.