Mayorista Externo de Inversiones

Resumen de la Descripción del Puesto Bajo dirección general con un alto nivel de autonomía, amplio conocimiento y habilidades obtenidas a través de la educación y la experiencia, crear nuevas relaciones y gestionar las existentes con wirehouses regionales, asesores financieros/corredores y agentes para generar la producción/ingresos por ventas requeridos de productos financieros en todo un territorio determinado. Lidera proyectos, programas o procesos con un impacto comercial significativo que involucran equipos multifuncionales. Desarrolla planes tácticos y completa tareas complejas con una libertad sustancial para acciones o decisiones no revisadas. Proporciona soluciones integrales a problemas o necesidades complejas. Los resultados finales se evalúan por el logro de metas y objetivos. Se requiere contacto extensivo con clientes externos para vender productos financieros y generar ingresos para la empresa. Descripción del Puesto Responsabilidades • Responsable de construir y mantener relaciones con asesores financieros para generar activos dentro de un territorio específico. • Ayuda a educar a los asesores financieros sobre los beneficios de los productos y servicios ofrecidos para sus clientes a través de presentaciones en reuniones individuales o grupales, incluyendo visitas a sucursales, seminarios y conferencias/ferias comerciales. • Ayuda a desarrollar e implementar planes de negocios de venta al por mayor para el territorio a fin de cumplir con los objetivos de ventas. • Presenta las actividades de ventas en las reuniones semanales de venta al por mayor. • Mantiene registros y/o bases de datos de actividades de venta al por mayor para crear y mantener niveles de perfil de corredor y datos sobre la actividad de ventas actual y propuesta. • Trabaja en estrecha colaboración con el mayorista interno asignado para cumplir con los objetivos de ventas mediante la identificación y el fomento de clientes potenciales generados a partir de referencias, campañas publicitarias y prospección territorial. • Gestiona la cuenta de gastos dentro del presupuesto asignado. • Realiza otras tareas y responsabilidades según lo asignado. Conocimiento de: • Conceptos, principios y prácticas fundamentales de la industria de valores y productos de gestión de activos. • Operaciones de corredor/distribuidor. Habilidad en: • Identificar las necesidades de los clientes a través de técnicas efectivas de interrogatorio y escucha. • Organizar, gestionar y realizar un seguimiento de múltiples tareas y asignaciones detalladas con prioridades que cambian con frecuencia en un entorno de trabajo acelerado. • Preparar y realizar presentaciones de ventas claras, convincentes y profesionales ante audiencias pequeñas y grandes. • Resolución de problemas suficiente para analizar, investigar y resolver consultas y problemas de manera oportuna. • Analizar procesos de negocio e identificar oportunidades de mejora de procesos. • Operar equipos de oficina estándar y utilizar las aplicaciones de software requeridas para producir correspondencia, informes, comunicación electrónica y hojas de cálculo. Capacidad para: • Representar a la empresa de manera altamente profesional. • Organizar, priorizar y gestionar tareas y proyectos para completar el trabajo de manera eficiente. • Utilizar estilos interpersonales apropiados y comunicarse de manera efectiva y profesional, tanto oralmente como por escrito, con todos los niveles organizacionales para lograr objetivos y convencer a otros de aceptar ideas o metas. • Desarrollar y mantener relaciones de trabajo efectivas con los miembros del equipo, socios internos y partes externas. • Asimilar y priorizar estrategias en pautas operativas. • Trabajar de forma independiente, así como en colaboración dentro de un entorno de equipo. • Establecer direcciones y prioridades claras. Requisitos de Educación/Experiencia Previa: • Licenciatura (B.A.) en Finanzas o campo relacionado y un mínimo de dos (2) años de experiencia en la industria de servicios financieros. ~o~ • Cualquier combinación equivalente de experiencia, educación y/o capacitación aprobada por Recursos Humanos. Licencias/Certificaciones: • Se requiere SIE siempre que no se pueda aplicar una exención o derechos adquiridos. • FINRA Series 7 y la capacidad de obtener otra licencia necesaria dentro de los sesenta (60) días posteriores a la contratación. Educación Licenciatura: Administración de Empresas, Licenciatura: Marketing Experiencia Laboral Experiencia General - 3 a 6 años Certificaciones Securities Industry Essentials Exam (SIE) - Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) Viajes Hasta el 75% Estilo de Trabajo Remoto La compensación total para este puesto incluye salario base o sueldos, y puede incluir componentes como compensación adicional (efectivo o acciones), bonos discrecionales o comisiones. Este puesto es elegible para un paquete de beneficios que puede incluir médico, dental y de la vista; seguro de vida; seguro de enfermedades críticas y seguro de accidentes; beneficios por discapacidad; ahorro para el retiro; tiempo libre remunerado (incluyendo vacaciones, días festivos y licencia por enfermedad); y licencia parental. La elegibilidad para los beneficios y las ofertas específicas pueden variar según el puesto y el estado laboral. Para ver más detalles de los beneficios ofrecidos, visite Myrjbenefits.com. En Raymond James, nuestros asociados utilizan cinco comportamientos rectores (Desarrollar, Colaborar, Decidir, Entregar, Mejorar) para cumplir con los valores fundamentales de la empresa de priorizar al cliente, integridad, independencia y una visión conservadora a largo plazo. Esperamos que nuestros asociados en todos los niveles: • Crezcan profesionalmente e inspiren a otros a hacer lo mismo • Trabajen con y a través de otros para lograr los resultados deseados • Tomen decisiones rápidas y pragmáticas y actúen pensando en el cliente • Asuman la propiedad y se responsabilicen a sí mismos y a los demás por entregar resultados que importan • Contribuyan a la evolución continua de la empresa En Raymond James, como parte de nuestra cultura de priorizar a las personas, honramos, valoramos y respetamos la singularidad, las experiencias y los antecedentes de todos nuestros Asociados. Cuando los asociados aportan lo mejor de sí mismos y su autenticidad, nuestra organización, clientes y comunidades prosperan. La Empresa es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y toma todas las decisiones de empleo basadas en el mérito y las necesidades comerciales. #LI-JB1