Asesor Patrimonial - Webster Bank

LPL Financial colabora con bancos para proporcionar un conjunto integral de servicios financieros adaptados a las necesidades de sus clientes. Esta emocionante oportunidad en Webster Bank le invita a unirse a nuestro modelo de asesor empleado como Wealth Advisor afiliado a LPL Financial. Este puesto requerirá que el empleado trabaje de forma presencial en la sucursal bancaria local ubicada en West Haven, CT. Descripción del Puesto: Un Wealth Advisor actúa como un representante dedicado asignado a una sucursal específica (o múltiples sucursales) para entregar Productos de Inversión No Depositarios (NDIPs) y servicios a los clientes de la sucursal y a la base de clientes potenciales. Sirve como asesor para proporcionar un enfoque basado en el asesoramiento para soluciones financieras para una cartera de negocios asignada. Solicita activamente nuevas y existentes inversiones y soluciones de seguros de la base de clientes minoristas diseñadas para satisfacer las necesidades individualizadas de cada cliente. Establece una sólida asociación con los Gerentes de Sucursales Minoristas y Centros de Influencia y mantiene sólidas relaciones de trabajo con todas las sucursales asignadas. Responsabilidades: • Utilizar un enfoque consultivo y holístico, proceso de ventas y herramientas de evaluación cuando sea apropiado. • Proporcionar soluciones financieras integrales basadas en las necesidades a los clientes ofreciendo una gama de soluciones de inversión/seguros. • Entregar soluciones financieras integrales basadas en las necesidades ofreciendo un conjunto adecuado y diversificado de soluciones de corretaje, asesoría y seguros para satisfacer las necesidades y objetivos del cliente. • Emplear prácticas comerciales éticas para garantizar el cumplimiento total de los requisitos regulatorios, de la casa de bolsa y de la institución. • Entregar una experiencia de servicio al cliente de alta calidad durante cada interacción con el cliente. • Construir relaciones sólidas con el personal de la sucursal minorista, apoyando y motivando sus esfuerzos de referencia. Desarrollar una comprensión completa de los productos principales de la institución para apoyar oportunidades de venta cruzada y generar referencias de vuelta a la institución cuando sea apropiado. • Cumplir o superar las metas de ventas establecidas para el territorio asignado mientras se asegura el cumplimiento de las políticas, procedimientos y regulaciones que rigen los productos y servicios. ¿Qué estamos buscando? Queremos colaboradores fuertes que puedan ofrecer una experiencia al cliente de clase mundial. Estamos buscando personas que prosperen en un entorno de ritmo rápido, que estén enfocadas en el cliente, orientadas al equipo y que sean capaces de ejecutar de una manera que fomente la creatividad y la mejora continua. Requisitos: • Diploma de escuela secundaria o equivalente (Licenciatura preferida) • Mínimo de dos (2) años de experiencia en ventas de inversiones (preferiblemente en una institución financiera) • Debe mantener Licencias y registros FINRA: Licencia de Seguro de Vida Estatal Aplicable Activa, Registro Series 7 Activo, Registro Series 63 Activo (si lo requiere el estado de contratación), Registro Series 65 o 66 Activo (Si lo requiere el estado de contratación. Si lo requiere el estado de contratación y no está activo, debe adquirirlo dentro de los primeros seis meses de contratación) • Alfabetización informática con dominio del paquete de productos Microsoft Office, incluyendo Power Point y aplicaciones específicas de la casa de bolsa Preferencias: • Capacidad demostrada para vender productos y servicios a clientes de inversión; evidencia de fuertes resultados de ventas • Amplio conocimiento de las características y necesidades de los clientes y socios dentro del espacio de mercado de inversiones basado en bancos • Excelente conocimiento de productos de inversión/seguros y planificación financiera Competencias Principales: • Fuerte automotivación y capacidad para trabajar de forma independiente • Excelentes habilidades de comunicación verbal, escrita e interpersonal • Poseer fuertes habilidades organizativas • Excelente servicio al cliente y enfoque comercial con gran atención al detalle • Habilidades efectivas de investigación y análisis #LI-Onsite Rango Salarial: 58500 - 70000 El rango salarial depende de varios factores, incluyendo la habilidad, experiencia y ubicación de trabajo del solicitante. Esta posición también es elegible para ganar compensación por incentivos de ventas.