Líder de Equipo de Consultores de Patrimonio

Sinopsis: Esta posición sirve en una capacidad de jugador/coach con responsabilidad como gerente de un equipo de asesores de riqueza y por ser un asesor de riqueza. Lideras, alquileres, entrenadores y desarrolla equipo asignado. Trabaja estrechamente con el personal directivo superior en la gestión del equipo. Responsabilidades primarias: • Dirigir un equipo de asesores de riqueza para cumplir con los objetivos establecidos. • Oversee Wealth Advisor pipelines, ventas y actividades, incluido el cliente, prospect, COI (centro de influencia), pre y post-calls, revisiones de relaciones y programas de coaching de ventas y de coaching de ventas de equipo para asegurar que se cumplan los objetivos. • Oversee Wealth Advisor management of the client team to ensure they deliver a client experience alignment with our Wealth Advisor-led, team-based, operating model that delivers integrated, holistic wealth management advice to current and prospective clients. • M anage y participar en la profundización de las relaciones con los clientes existentes, impulsando nuevas relaciones con los clientes y asegurando que estas relaciones utilicen múltiples soluciones Wealth Advisory, incluyendo planificación, fiduciario, inversiones, banca privada, corretaje y seguros para apoyar estrategias de crecimiento. • Desarrollar y mantener un oleoducto de talento Wealth Advisor para apoyar el crecimiento continuo del negocio. • Trabajar estrechamente con la administración para asegurar que el personal del Servicio al Cliente y del Asesor de la Wealth tenga una asociación eficaz de servicio al cliente y habilitación de ventas y ofrecer una excelente experiencia al cliente. • Conducir la producción individual como asesor de riqueza. • Realizar la autoridad habitual de un administrador en materia de dotación de personal, evaluaciones de la actuación profesional, promociones, recomendaciones de sueldos, gestión de la actuación profesional y rescisión. • Comprender y adherirse a los estándares de riesgo y regulación de la Compañía, políticas y controles de acuerdo con el Apetito de Riesgo de la Compañía. Diseñar, aplicar, mantener y mejorar los controles internos para mitigar el riesgo de manera continua. Identificar las cuestiones relacionadas con el riesgo que necesitan una escalada en la gestión. • Fomentar un entorno que apoye la pertenencia y refleje la marca del Banco M.T. • Mantener las normas de control interno de M√≥T, incluyendo la implementación oportuna de puntos de auditoría interna y externa junto con cualquier problema planteado por los reguladores externos según corresponda. • Responsable de cumplir y mantener los requisitos de registro en virtud de la Ley Federal SAFE. • Completar otros deberes relacionados como asignados. Alcance de las responsabilidades: Esta posición proporciona liderazgo y supervisión de un equipo de ventas de Wealth Advisor dentro de una región específica. Ayudar al líder del mercado a desarrollar e implementar equipos talentosos de Wealth Advisor, estrategias de ventas y resultados en la estrategia son componentes clave del trabajo. Responsabilidades de gestión/supervisión: Administrador de un personal que va desde 4 - 8 Educación y experiencia requeridas: Licenciatura y un mínimo de 9 años de experiencia relevante, o en lugar de un grado, un mínimo combinado de 13 años de educación superior y/o experiencia laboral, incluyendo un mínimo de 9 años de experiencia relevante Mínimo de 3 años de experiencia en gestión, supervisión y/o liderazgo laboral Experiencia vendiendo eficazmente a clientes actuales y potenciales Conocimiento de la gestión de la riqueza y las ofertas de productos de la industria Excelentes habilidades de comunicación Excelentes habilidades interpersonales Excelentes habilidades de presentación Capacidades analíticas sólidas Capacidades fuertes de adopción de decisiones Capacidades sólidas de planificación estratégica Competencia con ordenadores personales y paquetes de software relevantes Educación y experiencia Preferentes: MBA (Máster en Administración de Empresas) Certified Financial Planner (CFP), Certified Trust & Financial Advisor (CTFA), Certified Public Accountant (CPA) y/o Chartered Financial Analyst (CFA) certificación Conocimiento de producto de gestión de riqueza demostrada Excelentes habilidades de ventas Excelentes habilidades de gestión de relaciones Prior trust planning, fiduciary, private bank and/or investment experience #LI-LA1 #wilmingtontrust #wealthmanagement MT Bank está comprometido con una remuneración justa, competitiva y informada por el mercado para nuestros empleados. El rango de pago para esta posición es de $ 204,500.00 - $340,900.00 Anual (USD). La combinación de conocimientos, habilidades y experiencia del candidato exitoso informará de su compensación específica. Ubicación Fairfield, Connecticut, Estados Unidos de América