Asistente Administrativo

Resumen Los Consultores Financieros de Génesis son una práctica independiente de servicios financieros de Thrivent Financial. Adoptamos un enfoque amplio para ayudar a nuestros clientes a alcanzar múltiples objetivos financieros. Los Consultores Financieros de Génesis ayudan a nuestros clientes a analizar su situación actual, desarrollar programas financieros profundos y ayudarles a implementar una estrategia financiera integrada. Thrivent Financial es una organización de servicios financieros basada en la fe y sin fines de lucro con aproximadamente 2,6 millones de clientes. Como la mayor sociedad de beneficio fraternal de la nación, estamos aquí sólo para ayudar a otros. Ayudamos cada día a través de las soluciones financieras que ofrecemos, las actividades de clientes que apoyamos, y los recursos que proporcionamos a la comunidad cristiana y organizaciones sin fines de lucro. Resumen de la posición: Esta posición proporciona aproximadamente 30 horas por semana de apoyo administrativo a Michael Buric y The Genesis Financial Consultants. Este papel es crítico para nuestra experiencia de cliente y requiere un demeanor amistoso y alegre. Este individuo apoyará las operaciones diarias de la práctica, incluyendo, pero no limitado a: responder a los teléfonos, reuniones / clientes de salud, manejo/distribución de correo y práctica correo electrónico, pedidos de suministros, utilización de sistemas de ordenadores financieros Thrivent y programas en apoyo de las relaciones con el cliente, y otras tareas administrativas como se le ha asignado. El papel reporta y es empleado por Los Consultores Financieros del Génesis Rango de pago 22 a 30 dólares/hora Job Descripción Funciones/Responsabilidades/Responsabilidades • Maneja llamadas telefónicas entrantes y responde a solicitudes de información • Realiza tareas administrativas rutinarias como el mantenimiento de suministros de oficina, la entrada de datos y el correo de procesamiento • Prepara correspondencia de rutina, informes y proyectos especiales • Apoya proyectos, administración de diversos programas y funciones de procesamiento según sea necesario • Conducir al cliente a la actividad en la práctica programando reuniones con clientes en nombre de los asesores financieros de la práctica • Actualizar el sistema de gestión de contactos con información de contacto y preferencia del cliente • Ayudar a los asesores financieros en preparación y seguimiento de las reuniones de clientes • Proporciona apoyo en tareas que no requieren ningún tipo de licencias o registro para otros funcionarios, según sea necesario • Completa otras tareas diversas asignadas Calificaciones de posición • Experiencia administrativa y secreta previa deseada • Licencias NO requeridas, oportunidades para licencias disponibles • Fuerte aptitud informática técnica y conocimiento de las herramientas de negocio (por ejemplo, Microsoft Word, Excel, PowerPoint) o capacidad para aprender • Capacidad para manejar múltiples tareas y mantener una alta calidad de trabajo al experimentar interrupciones frecuentes • Capacidad para mantener la integridad de información confidencial y confidencial • Comprometida a comunicar y proporcionar un servicio excepcional al cliente • Comprensión básica de nuestros productos, servicios y finanzas Competencias • Planificación/Organización • Detalle orientado • Enfoque del cliente • Comunicación • Habilidades interpersonales • Trabajo en equipo y Colaboración • Adaptabilidad/Flexibilidad Como parte del proceso de reclutamiento/contratación/contratación de consultores financieros del Génesis, se realizará una verificación del fondo de un candidato para completar el proceso de contratación/contratación. Además, se tomarán huellas dactilares para presentarlas a la Oficina Federal de Investigación para su revisión contra los registros de huellas dactilares a nivel nacional. Todas las personas con acceso a Wealthscape se consideran personas de acceso y están sujetas a Cumplimiento con el Código de Ética de la firma, que requiere que todas las cuentas de corretaje externas se mantengan en una de las firmas designadas por TIMI.